Demander une démo
Zenith · Planificateur de rapports

Configurez-le une fois. Il s’exécute tout seul.

Le planificateur de rapports transforme n’importe quel rapport en rapport qui s’exécute automatiquement. Configurez-le exactement comme vous voulez le recevoir, choisissez une récurrence, et il est généré sur votre serveur et arrive par courriel — sans navigateur ouvert, sans personne de connecté, et sans pièce jointe lourde qui encombre la boîte de réception de qui que ce soit.

Demander une démo Ce que vous pouvez planifier
Rapports graphiques et de données · PDF ou Excel · Livrés par lien
4 modèles
Quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel — y compris des jours positionnels comme « le dernier vendredi »
S’exécute sans surveillance
Un processus en arrière-plan sur votre propre serveur. Personne n’a besoin d’être connecté
0 pièce jointe
Chaque livraison est un lien de téléchargement sécurisé : rien ne dépasse la limite de taille d’un courriel
3 onglets
Planification, À venir et Historique — le configurer, le surveiller, le récupérer
Ce avec quoi il fonctionne

Si vous pouvez l’exécuter, vous pouvez le planifier

Le planificateur saisit ce qui était configuré au moment où vous l’avez ouvert — toute la configuration, pas seulement le nom du rapport. Un rapport planifié se régénère à partir de ces paramètres enregistrés et ressemble exactement à un rapport que vous auriez produit à la main.

01

Rapports graphiques

Des plans d’étage avec tous leurs détails visuels : thèmes par centre de coûts et par catégorie, remplissages de couleur et de motif, étiquettes de pièces et noms des occupants, légende, et filtres d’emplacement sur plusieurs étages.

02

Rapports de données

Des rapports tabulaires et de données standard, avec leurs colonnes, filtres et paramètres enregistrés et reproduits selon le calendrier dans le format choisi.

03

Un instantané, pas un raccourci

Le calendrier saisit le rapport exactement tel que vous l’aviez configuré, et reste lié à cette configuration pour toute sa durée — c’est ce qui fait qu’un rapport mensuel est le même rapport chaque mois.

04

Le filtre d’emplacement suit

La portée choisie — un bâtiment, un étage, plusieurs étages à la fois — est saisie avec tout le reste et affichée à chaque exécution à venir.

05

PDF ou Excel

Le format de sortie fait partie de la configuration saisie, et c’est l’un des critères selon lesquels vous pouvez filtrer À venir et Historique.

06

On dirait que vous l’avez exécuté vous-même

Même thème, mêmes couleurs, même légende, mêmes étiquettes de pièces et même cartouche que le rapport que vous avez configuré — parce que c’est le même rapport, bâti à partir des mêmes paramètres.

Ouvrir le planificateur

Il saisit le rapport que vous regardez

Vous partez du rapport lui-même plutôt que d’un formulaire de planification vide. Configurez-le exactement comme vous voulez le recevoir — emplacements, thème, format, colonnes, filtres — puis cliquez sur Planification des rapports dans la barre d’outils, et le planificateur s’ouvre avec ce que vous venez de configurer.

  • Configurer d’abord, planifier ensuite — le planificateur prend un instantané : le soin se met donc avant de l’ouvrir plutôt qu’après.
  • Il vous montre ce qu’il a saisi — nom du rapport, type de dessin, thème, orientation, format et filtre d’emplacement, listés pour confirmation avant tout engagement.
  • Verrouillé pour toute la durée du calendrier — personne ne peut changer discrètement le contenu d’un rapport récurrent d’un mois à l’autre.
  • Pour changer le rapport, saisissez-en un nouveau — configurez-le comme vous le voulez et créez un nouveau calendrier. Le calendrier, les destinataires et le message restent modifiables en tout temps.
L’onglet Planification

Nommez-le, adressez-le, dites quand

C’est ici qu’un rapport saisi devient quelque chose que les gens reçoivent réellement : un nom qu’ils reconnaîtront, les personnes à qui il est envoyé, une ligne de contexte facultative, la date où le modèle commence, et la récurrence elle-même.

  • Le nom a trois rôles — il apparaît dans À venir, dans Historique, et comme objet de chaque courriel envoyé par le calendrier.
  • Les destinataires proviennent de vos propres contacts — tapez au moins trois caractères pour chercher, cliquez pour ajouter, et chacun devient une pastille que vous pouvez retirer. Ajoutez-en autant que nécessaire.
  • Le message est facultatif, mais vaut la peine d’être écrit — une ligne de contexte en haut du courriel de livraison évite la réponse qui demande de quoi il s’agit.
  • La date de début est celle où le modèle commence — la première exécution a lieu à cette date ou après, selon la récurrence choisie.
Récurrence

Quatre modèles, et une phrase qui dit ce que vous avez choisi

Choisissez un type et le générateur n’affiche que les options qui s’y appliquent. En dessous, un résumé en langage simple reformule tout le modèle — et si le résumé se lit comme vous l’entendiez, le calendrier est correct.

Quotidien

Chaque jour, ou presque

Chaque jour, tous les quelques jours, ou les jours de semaine seulement pour que rien n’arrive un dimanche.

Tous les 3 jours
Hebdomadaire

Jours choisis

Touchez les jours où il doit s’exécuter, et fixez la fréquence de répétition de la semaine.

Toutes les 2 semaines le vendredi
Mensuel

Un numéro ou une position

Un jour fixe du mois, ou un jour positionnel comme le premier lundi ou le dernier vendredi.

Le dernier vendredi
Annuel

Une fois par année

Une date fixe chaque année, ou un jour positionnel dans un mois choisi — pratique pour les rapports de fin d’exercice.

Premier lundi d’avril
Positions et fins

« Le dernier vendredi », pas « le 28 »

Un numéro de jour fixe et un jour positionnel répondent à des questions différentes. Si le rapport est lu à une réunion du lundi, vous voulez le premier lundi — pas le 1er, qui tombe une fin de semaine deux fois par année et n’arrive à personne. Les modèles mensuels et annuels offrent les deux.

  • Lisez toujours le résumé — « Toutes les 2 semaines le vendredi, pour 10 occurrences » est tout le calendrier en une phrase, et il est là pour être vérifié plutôt qu’admiré.
  • Trois façons de terminer — jamais, à une date que vous choisissez, ou après un nombre déterminé d’occurrences.
  • Un projet dont la fin est connue peut le dire — le calendrier s’arrête de lui-même, plutôt que d’être quelque chose que quelqu’un doit penser à désactiver.
  • Les jours de semaine seulement couvrent le cas courant — un rapport quotidien qui ne doit pas arriver la fin de semaine, sans avoir à bâtir à la main un modèle hebdomadaire de cinq jours.
L’onglet À venir

Tout ce qui est planifié, avant le départ

À venir liste chaque exécution planifiée et pas encore livrée. Chaque carte indique le nom du calendrier, son modèle, la prochaine date d’exécution, les détails du rapport, le filtre d’emplacement et les destinataires — pour que vous confirmiez exactement ce qui part pendant qu’il est encore temps de le changer.

Ce que vous pouvez faire ici

Mettre une série en pause, ou suspendre une seule exécution

La différence compte plus qu’il n’y paraît. Arrêter tout un calendrier et sauter une semaine difficile sont deux intentions différentes, et un planificateur qui n’offre que la première se fait désactiver en décembre et n’est jamais réactivé.

  • Déployez une carte pour voir le portrait complet — variables du rapport, filtre d’emplacement et destinataires : rien ne part sans avoir été vu.
  • La pause suspend toutes les exécutions futures — et la reprise remet le calendrier à son rythme normal, là où il s’était arrêté.
  • Modifier le calendrier sans toucher au rapport — nom, destinataires, message, récurrence et condition de fin, après quoi les exécutions à venir sont régénérées.
  • Un seul interrupteur principal — l’icône de pause dans la barre d’outils suspend toute la planification à la fois, et chaque calendrier conserve ses paramètres jusqu’à ce que vous la réactiviez.
En trouver un

La recherche trouve les destinataires, pas seulement les rapports

« À qui celui-là était-il envoyé? » se demande aussi souvent que « quel rapport était-ce? »; la boîte de recherche trouve donc à la fois les noms de rapports et les adresses des destinataires — et elle fonctionne avec les filtres déjà appliqués plutôt que de les remplacer.

  • Date de début et de fin — n’afficher que les exécutions dont la prochaine date tombe dans une période, l’une ou l’autre borne pouvant rester vide pour une période ouverte.
  • Fréquence et format — restreindre aux calendriers quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels, ou aux PDF ou Excel.
  • Statut — actif, en pause ou sauté : la façon la plus rapide de trouver ce que quelqu’un a suspendu et oublié.
  • Calendriers nommés — se concentrer sur un ou plusieurs par nom, puis Appliquer, ou Effacer pour recommencer.
Exécuter maintenant

Vous en avez besoin avant vendredi?

Exécuter maintenant génère et livre un rapport en une minute environ, indépendamment de sa date planifiée — il est mis en file pour une génération immédiate plutôt que d’attendre son tour. Le calendrier lui-même n’est pas touché, et ses exécutions normales se poursuivent exactement comme prévu.

  • Cela ne compte pas comme une exécution planifiée — une copie anticipée pour une réunion ne décale donc jamais le modèle auquel tout le monde s’attend.
  • Elle est exclue de l’historique — c’est ce qui permet à l’historique de vouloir dire « ce que ce calendrier a réellement produit » plutôt que « tout ce que quelqu’un a déjà demandé ».
  • Même rapport, mêmes paramètres — c’est la configuration saisie, générée maintenant plutôt que le 25.
L’onglet Historique

Chaque livraison, téléchargeable à nouveau

L’historique est l’archive de chaque rapport planifié qui a été livré : quand il est parti, ce qu’il contenait, qui l’a reçu, et un bouton pour télécharger à nouveau le PDF final en tout temps.

  • Les détails sont ceux saisis pour cette livraison — variables du rapport, filtre d’emplacement, destinataires et heure exacte d’envoi, tels qu’ils étaient à ce moment-là.
  • Seules les livraisons planifiées apparaissent — les envois sur demande sont exclus : l’historique reflète votre véritable production récurrente.
  • Ses propres filtres — période, format et calendrier, avec une boîte de recherche qui trouve les noms de rapports et les destinataires.
  • Un problème de courriel ne fait jamais perdre un rapport — si une adresse est erronée, le rapport est quand même produit, quand même consigné comme envoyé, et toujours téléchargeable ici.
Et le reste

Tout ce qui entoure le calendrier

Des dates de début qui veulent dire quelque chose

La première exécution a lieu à la date de début ou après, selon le modèle — un calendrier créé au milieu du mois se comporte donc comme le dit le calendrier, pas comme le dit le bouton Enregistrer.

Des cartes déployables, dans les deux onglets

Les variables du rapport, le filtre d’emplacement et les destinataires s’ouvrent sur n’importe quelle carte d’À venir et n’importe quelle entrée de l’Historique — les trois mêmes réponses, aux deux endroits.

Restaurer une exécution sautée

Une exécution suspendue ne disparaît pas. Elle reste dans la liste avec l’option Restaurer à côté : changer d’avis tient en un clic plutôt qu’en une reconstruction.

Les destinataires en pastilles

Cherchés dans vos propres contacts, ajoutés d’un clic, retirés d’un autre — et affichés en entier sur la carte avant le départ de l’exécution.

Mettre en pause sans rien perdre

L’interrupteur principal suspend tous les calendriers à la fois. Rien n’est supprimé, rien n’est réinitialisé, et chacun reprend à son propre rythme quand la planification est réactivée.

Téléchargez-le à nouveau, en tout temps

Chaque livraison planifiée conserve son PDF final derrière un bouton Télécharger dans l’Historique — « pouvez-vous renvoyer celui du dernier trimestre? » trouve réponse sans rien régénérer.

Honnête au sujet des gros rapports

Les petits et moyens rapports se génèrent en quelques secondes. Un rapport qui couvre un très grand nombre de dessins à la fois prend plus de temps à bâtir et à livrer — et si c’est un besoin régulier, votre administrateur peut vous conseiller sur la meilleure approche.

Votre propre profil de messagerie

Les livraisons partent par le profil de messagerie configuré sur le serveur : elles arrivent de l’adresse que votre organisation utilise déjà et à laquelle elle fait déjà confiance.

Aucune session requise

Un processus en arrière-plan sur le serveur produit les rapports planifiés selon une tâche récurrente. Personne n’a besoin d’être connecté, et aucun navigateur n’a besoin d’être ouvert.

Pour les administrateurs

Dans les coulisses

Une brève orientation pour l’équipe qui soutient la fonctionnalité. Les utilisateurs n’en ont jamais besoin — et c’est justement le but.

Un processus en arrière-plan, pas un navigateur

Les rapports planifiés sont produits par un processus en arrière-plan sur le serveur, selon une tâche récurrente. Aucune session connectée n’intervient à aucune étape.

Une configuration qu’il lit lui-même

Le processus tire sa connexion à la base de données et ses chemins de serveur de la configuration standard : il s’adapte donc à chaque installation sans deuxième configuration.

La messagerie par votre profil

Les rapports finaux sont envoyés par le profil de messagerie configuré sur le serveur, et la livraison est un lien de téléchargement vers l’emplacement de sortie du rapport.

Produit même quand le courriel échoue

Une livraison qui ne peut pas être envoyée par courriel est quand même consignée comme produite et reste disponible dans l’Historique — un pépin de messagerie ne fait donc jamais perdre un rapport.

Une note de configuration Les liens doivent utiliser l’adresse réseau du serveur, pas une adresse locale
Les questions que l’on nous pose vraiment

Avant de réserver la démo

Puis-je changer le rapport derrière un calendrier?
La configuration du rapport est liée au calendrier au moment de sa création. Pour livrer une autre configuration, configurez le rapport comme vous le voulez et créez un nouveau calendrier à partir de celui-ci. Tout ce qui touche la livraison — calendrier, destinataires et message — reste librement modifiable sur un calendrier existant; seul le rapport lui-même est figé, ce qui empêche un rapport récurrent de devenir discrètement un autre rapport.
Quelqu’un doit-il être connecté pour qu’il s’exécute?
Non. Les rapports planifiés sont bâtis par un processus en arrière-plan sur votre serveur, selon une tâche récurrente — sans navigateur ouvert, sans session connectée, sans rien qui tourne la nuit sur l’ordinateur de quelqu’un. C’est la différence entre un planificateur et un rappel d’exécuter un rapport.
Les destinataires reçoivent-ils une pièce jointe?
Non — ils reçoivent un courriel à votre image avec un bouton qui ouvre le rapport final sous forme de lien de téléchargement sécurisé. Rien de volumineux ne passe par le système de messagerie : un gros rapport de plans d’étage n’est jamais refusé pour cause de taille et n’occupe pas le quota de boîte de réception de quelqu’un. Le destinataire clique pour l’ouvrir ou l’enregistrer.
Que se passe-t-il si je mets tout en pause?
La pause principale suspend toutes les exécutions planifiées à la fois, et rien n’est perdu. Chaque calendrier conserve ses paramètres, ses destinataires et son modèle, et reprend son rythme normal dès que vous réactivez la planification. C’est la commande qu’il vous faut pendant une migration ou une semaine d’arrêt.
Puis-je sauter une seule exécution sans arrêter la série?
Oui, et c’est délibérément une action distincte de la pause. Sauter suspend une exécution à venir; le calendrier se poursuit normalement autour d’elle, et l’exécution sautée reste visible avec une option Restaurer au cas où vous changeriez d’avis. La pause, elle, suspend toutes les exécutions futures jusqu’à la reprise de tout le calendrier.
Une livraison échoue-t-elle si l’adresse d’un destinataire est erronée?
Non. Le rapport est quand même généré et consigné comme envoyé — seul le courriel à cette adresse est touché. Le rapport final reste téléchargeable dans l’onglet Historique : une faute de frappe dans une liste de diffusion coûte donc à quelqu’un un lien transféré plutôt qu’un mois manquant.
En combien de temps Exécuter maintenant livre-t-il?
Habituellement en une minute environ. Le rapport est mis en file pour une génération immédiate plutôt que d’attendre la prochaine heure planifiée. Le calendrier n’est pas touché — ses exécutions normales se poursuivent comme prévu — et la livraison ponctuelle est exclue de l’Historique pour que votre dossier de production récurrente reste propre.
Quelle taille de rapport puis-je planifier?
Les petits et moyens rapports se génèrent en quelques secondes. Les très gros — un rapport couvrant un très grand nombre de dessins à la fois, par exemple — prennent plus de temps à bâtir et à livrer. Rien n’échoue; cela prend simplement le temps qu’il faut. Si vous avez régulièrement besoin de rapports de cette taille, votre administrateur peut vous conseiller sur la meilleure approche pour votre installation.
Puis-je planifier un rapport graphique avec ses thèmes et sa légende?
Oui — les rapports graphiques sont entièrement pris en charge, avec les thèmes par centre de coûts et par catégorie, les remplissages de couleur et de motif, les étiquettes de pièces et les noms des occupants, la légende et les filtres d’emplacement sur plusieurs étages. Un rapport graphique planifié se régénère à partir des paramètres enregistrés et ressemble exactement à un rapport produit à la main, cartouche comprise.
Où trouver un rapport livré le trimestre dernier?
Dans l’Historique, qui archive chaque livraison planifiée avec l’heure d’envoi et un bouton Télécharger le PDF. Déployez l’entrée et vous verrez les variables du rapport, le filtre d’emplacement et les destinataires saisis pour cette livraison. Son panneau de filtres accepte une période, un format et un calendrier, et la boîte de recherche trouve les noms de rapports et les adresses des destinataires.
À qui puis-je envoyer?
Les destinataires sont cherchés dans vos propres contacts — tapez au moins trois caractères d’un nom ou d’une adresse et cliquez pour ajouter. Chacun devient une pastille sur le calendrier, qu’on peut retirer en tout temps, et il n’y a pas de limite au nombre de destinataires. La liste complète est affichée sur la carte À venir : vous pouvez vérifier qui figure sur une liste de diffusion avant le départ de l’exécution plutôt qu’après.
Que doit configurer un administrateur?
Très peu de choses. Le processus lit sa connexion à la base de données et ses chemins de serveur dans la configuration standard, et les courriels partent par le profil de messagerie existant du serveur. La seule chose à confirmer pendant la configuration : le lien du rapport doit utiliser l’adresse réseau du serveur plutôt qu’une adresse locale, pour que les liens envoyés par courriel s’ouvrent sur l’ordinateur du destinataire.
Voyez-le sur un rapport que vous envoyez déjà

Apportez le rapport que vous reconstruisez chaque mois.

Quelqu’un dans votre équipe configure le même plan d’étage, les mêmes filtres et le même thème le dernier vendredi de chaque mois, l’exporte et l’envoie par courriel. Saisissez-le une fois avec nous et il le fera lui-même — et chaque copie qu’il aura envoyée restera à un clic d’un téléchargement.

Demander une démo Parler à notre équipe
Zenith · Planificateur de rapports Configurez-le une fois. Il s’exécute tout seul.